Hozirgi vaqtda optik aloqa bozorida sun'iy intellektga asoslangan yirik modellarning paydo bo'lishi, an'anaviy ma'lumotlar markazlari va telekom metropoliten tarmoq tuzilmalaridagi o'zgarishlar va yangi texnologiyalarning jadal o'zlashtirilishi kabi omillar ta'sirida muhim tarkibiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ushbu transformatsiyaning diqqatga sazovor xususiyati iste'molchilarni yangilashning o'sishi, xususan, yuqori tezlikdagi 400G+ yechimlariga talabning tez o'sishidir. Ushbu siljish telekommunikatsiya metropoliten tarmog'ining 400G to'lqin uzunligiga o'tishida ham, ma'lumotlar kommunikatsiyalari bozorining 400G/800G o'zaro ulanishlariga o'tishida ham yaqqol namoyon bo'ldi, bu esa optik modul ishlab chiqarish sektorida Yevropa va Amerika kompaniyalarining qayta tiklanishiga turtki bo'ldi.
2023-yil 30-oktabr kuni tongda Intel kremniy fotonikasi asosidagi ulanadigan optik modul ishlab chiqarish biznesidan voz kechishini e'lon qildi, hozirda uni Jabil egallaydi. Intel kremniy fotonik chiplarini ishlab chiqarishda o'z imkoniyatlarini saqlab qoladi. Ushbu harakat bo'yicha sanoatning fikrlari turlicha bo'lib, ba'zilar Intelning kremniy fotonik modullarini ishlab chiqarishga kirishishini texnologiyaning etukligini tasdiqlash sifatida ko'rishadi. Intel uchun silikon fotonik modullarni ishlab chiqarish bo'yicha to'plangan tajriba asosiy boylik bo'lib qolmoqda. Biroq, Jabilning sotib olinishi mustaqil optik modul ishlab chiqaruvchisi paydo bo'lishini nazarda tutadimi, degan savollar tug'iladi. Tarixan keng miqyosli kontrakt ishlab chiqaruvchisi sifatida joylashgan Jabil kremniy fotonikini tijoratlashtirishning asosiy haydovchisi bo'lgan Inteldan farq qiladi. Intel kremniy fotonik modullari 2018 yildan 2022 yilgacha 100G CWDM4 bozorida katta bozor ulushini (20% ~ 30%) ta'minladi va bir nechta internet gigantlariga qarshi chiqdi.
Yana bir xarid yuqori tezlikdagi optik modullar bozoriga ishonchni uyg'otdi. Lumentum kompaniyasining Cloud Light texnologiyasini 750 million dollarga naqd sotib olishi diqqatga sazovordir. To'rt yil oldin (2019 yil mart), Lumentum o'zining ma'lumotlar uzatish optik moduli biznesini Kembrij Texnologiyasiga sotdi va DWDM kogerent optik modullari va VCSEL/EML lazer chiplari biznesiga e'tibor qaratdi. Cloud Light texnologiyasini sotib olish Lumentumning ma'lumotlar aloqasi optik modullarini ishlab chiqarish bozoriga qayta kirishini anglatadi va kelajakda bozor raqobati uchun imkoniyatlar ochadi. 2018-yilda TDK-dan chiqarilgan, shtab-kvartirasi Gonkongda joylashgan, Gonkong va Tayvanda ilmiy-tadqiqot markazlari va Xitoyning Dongguan shahrida ishlab chiqarish bazasi bo‘lgan Cloud Light texnologiyasi Google kompaniyasining yutuqlaridan foydalanib, 100G/400G SR optik modullarini sotdi. bir necha yil oldin 100G SR4 dan oxirgi 400G SR8 ga. Lumentumning harakatlanishi, chip ishlab chiqarishdan foydalangan holda, Cloud Light Technology-ning yuqori tezlikdagi optik modullar uchun ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshiradi, bu NVIDIA-ga 800G SR8 optik modullarini etkazib berishda raqobatbardosh ustunlikni ta'minlaydi yoki faqat Coherent va NeoPhotonics yuqori tezlikli NVIDIA optiklarini ulashadigan tarixiy naqshni buzadi. modul buyurtmalari.
2023 yilda optik aloqa bozori tez o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda, kapital bozorining keskin xabardorligi optik aloqa bilan bog'liq aktsiyalarni yilning birinchi yarmida tarixiy yuqori ko'rsatkichlarga olib keldi. Shunisi e'tiborga loyiqki, u bir trillion bozor kapitallashuvidan oshib ketgan birinchi optik modul zaxirasining guvohi bo'ldi (Intellux 2023 yil 14 iyunda bu belgidan oshib ketdi). AI tomonidan qo'zg'atilgan talabning o'sishi haqiqatan ham 2023 yil iyun oyida namoyon bo'ldi va yuqoriga qarab qayta ko'rib chiqilishda davom etmoqda va ko'proq bozor korxonalarining ma'qulligini qozonmoqda.
Yuqori tezlikdagi optik aloqa bozorida talab o'zgarib bormoqda, ko'plab yangi texnologiyalar paydo bo'lmoqda, ular orasida kremniy fotonikasi, yupqa plyonkali lityum niobat texnologiya platformalari, LPO/CPO texnologiyasi imkoniyatlaridagi yutuqlar, ta'minot zanjiri integratsiyasi va vaqtni belgilashdagi muammolar mavjud. yangi yechimlarning kirish nuqtalari. Ko'proq Evropa va Amerika kompaniyalari optik modul ishlab chiqarish sektoriga qayta kirishganligi sababli, yuqori darajadagi bozorda raqobatbardosh manzara buzilgan ko'rinadi.